商末時期，陳塘關總兵李靖的夫人懷胎3年6個月，最終生下一個肉球，肉球中跳出一個伶俐可愛的男孩。李靖原當他是妖孽欲殺之而后快，幸太乙真人前來收之為徒，賜名哪吒，并賜以乾坤圈和混天綾兩件寶貝。某年，天下大旱，甘露未降。哪吒和家將到東海洗澡玩耍。他用混天綾攪動海水，撼動龍宮，惹出巡海夜叉李艮和龍王三太子敖丙。幾番言語不和，哪吒殺此二人，由此闖下通天大禍。四海龍王齊聚陳塘關索命，為救一方百姓，哪吒決定交出生命……

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