父母離異，20歲的大男孩島森樹（袴田吉彥 飾）獨(dú)自來到東京某大學(xué)求學(xué)。他相貌清秀，性格溫和，學(xué)習(xí)優(yōu)秀，然迫于生計不得不在一家名為皮諾的同性戀俱樂部打工。樹的相貌與氣質(zhì)為他贏得不少的顧客，也引來同俱樂部的男孩宮島信一郎（遠(yuǎn)藤雅 飾）的注意。信還只是一個讀高中的男孩，他經(jīng)常受到俱樂部老板那丑陋猥瑣的男友的騷擾，幸虧樹為其一次次解圍。信從心底深深愛戀上了樹，而對方只因生計才做了這一行，骨子里卻并非一個同性戀，這令信萬分痛苦。

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