假期小男生陽帆和小狗嘟嘟在家人的帶領下到“動物嘉年華”樂園游玩，無意中遇到了馬戲團走失的企鵝米奇和貓咪樂彩。決心“見義勇為”幫助他們找到馬戲團，陽帆留下一封給家人的信，偷偷帶著嘟嘟、米奇和樂彩出發(fā)了，開始了一段帶點冒險味道的旅程。他們的“出行計劃”一次次受到挫折，出租車“拒載”；飛機場險些被“抓”；在原野上遭到了蟈蟈家族的圍攻；陽帆在逃脫中，又把自己隨身帶的背包弄丟了，饑餓和勞累使陽帆暈倒。最后在大人們的幫助下，米奇和樂彩終于找到了馬戲團。嘟嘟也在馬戲團做動物演員，而陽帆滿心傷感。

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